Les marques chinoises représentent désormais plus de 46% du marché des smartphones en Inde, avec des marques telles que Xiaomi, OPPO, Vivo et Lenovo qui délaissent les fabricants de combinés locaux. Selon les données compilées par Canalys, 28, 1 millions de smartphones ont été livrés au quatrième trimestre 2016, Samsung se classant au premier rang. Samsung occupe la part du lion du marché avec 22%, suivi par Xiaomi avec 11% et OPPO avec 9%.
La croissance s'est faite aux dépens des marques indiennes Micromax, Intex et Lava Mobiles, dont la part de marché collective a reculé de plus de 30% au quatrième trimestre 2015 à un peu moins de 11% en 2016. Les chiffres de vente du dernier trimestre ont été particulièrement affectés par la démonétisation de l'Inde, dans laquelle le gouvernement a interdit les billets de grande valeur, éliminant 85% de la monnaie en circulation. Le manque de liquidités a entraîné une baisse des ventes des vendeurs locaux, qui dépendent principalement des magasins traditionnels pour faire fonctionner leurs téléphones.
Les fabricants de combinés locaux détenaient une part de marché de 30% au quatrième trimestre de 2015. Au quatrième trimestre de 2016, ce nombre a diminué à 11%.
Counterpoint Research a constaté que les ventes de smartphones indiens avaient dépassé les 300 millions de ventes en 2016, alors que les ventes globales avaient diminué de 17% au dernier trimestre, soit une augmentation de 18% en glissement annuel. Si nous examinons les chiffres des ventes annuelles, Samsung est en tête du peloton avec une part de marché de 25%, suivi de Micromax à 11% et de Lenovo (y compris les ventes de Motorola) à 9%.
Les chiffres mettent en évidence la situation difficile dans laquelle se trouvent les fabricants de combinés locaux qui tentent de rivaliser avec leurs concurrents chinois. Des sociétés comme Micromax et Intex ont été en mesure de résister à l’afflux initial de Xiaomi et de Lenovo relativement indemnes, alors que ces marques se concentraient sur les ventes en ligne. Mais l’entrée de OPPO et de Vivo a conduit les marques locales à perdre beaucoup de terrain sur le marché hors ligne.
Micromax, en particulier, n’a pas lancé de téléphone convaincant depuis longtemps et ses offres actuelles sont loin de l’offre des marques chinoises. Samsung a également perdu quelques points de pourcentage au cours de l’année, mais la série Galaxy J de la société s’est à nouveau révélée rentable.
Xiaomi et Lenovo gagnent en ligne; OPPO et Vivo gagnent hors ligne.
Xiaomi a franchi la barre du milliard de dollars de recettes en Inde l'an dernier. La Redmi Note 3 de la société s'est révélée être l'un des appareils les plus vendus de l'année avec plus de 3, 5 millions de ventes. La société cherche à poursuivre sur sa lancée cette année avec le Redmi Note 4, qui présente un meilleur design et des éléments internes améliorés.
Les fortes dépenses marketing combinées à une forte présence hors ligne ont contribué à l’augmentation massive des ventes de OPPO et de Vivo l’année dernière. Les deux marques vendent principalement hors ligne, s'associant à des milliers de magasins physiques pour promouvoir leurs combinés. Vivo s'est emparé des droits de parrainage de titre lucratifs de l'Indian Premier League, la plus importante ligue de cricket du pays, et OPPO a lancé un blitz publicitaire mettant en vedette des célébrités de Bollywood.
Il semble que nous verrons une grande partie de la même chose cette année. Lenovo a annoncé vouloir se positionner comme le deuxième fournisseur de smartphones du pays et lancer des téléphones à une cadence constante pour y parvenir. De même, Xiaomi a pris un bon départ, la marque réalisant déjà plus de 250 000 ventes pour son Redmi Note 4.
