AT & T a annoncé l’acquisition de l’opérateur de téléphonie mobile au Mexique Iusacell afin de créer une zone de service mobile nord-américain couvrant 400 millions de clients et d’entreprises aux États-Unis et au Mexique. La transaction réunira 8, 5 millions d’abonnés Iusacell sous la tutelle d’AT & T. AT & T attribue cet accord aux réformes entreprises récemment au Mexique par le président Pena Nieto.
Le réseau d'Iusacell couvre actuellement 70% de la population mexicaine et AT & T envisage de l'étendre.
La transaction vaut 2, 5 milliards de dollars.
AT & T va acquérir le fournisseur de services sans fil mexicain Iusacell
DALLAS, le 7 novembre 2014 - AT & T * (NYSE: T) a conclu un accord avec Grupo Salinas visant à acquérir la société de télécommunications sans fil mexicaine Iusacell pour un montant de 2, 5 milliards de dollars américains, y compris la dette de Iusacell. Selon les termes de l'accord, AT & T acquerra toutes les propriétés sans fil d'Iusacell, y compris les licences, les actifs de réseau, les magasins de détail et environ 8, 6 millions d'abonnés. L'acquisition aura lieu après que Grupo Salinas, l'actuel propriétaire de 50% d'Iusacell, achève l'achat annoncé des 50% restants d'Iusacell, que Grupo Salinas ne possède pas aujourd'hui.
Iusacell propose des services sans fil sous les marques Iusacell et Unefón, avec un réseau qui couvre aujourd'hui environ 70% des quelque 120 millions d'habitants du Mexique. AT & T prévoit d'étendre le réseau d'Iusacell pour couvrir des millions de consommateurs et d'entreprises supplémentaires au Mexique.
"Notre acquisition d'Iusacell est le résultat direct des réformes mises en place par la présidente Peña Nieto pour encourager davantage de concurrence et d'investissement au Mexique. Ces réformes, associées aux perspectives économiques solides du pays, à la croissance démographique et à la croissance de la classe moyenne, font du Mexique un endroit attrayant. investir », a déclaré Randall Stephenson, président-directeur général d’AT & T. "Iusacell nous offre une occasion unique de créer la toute première zone de service mobile nord-américaine couvrant plus de 400 millions de consommateurs et d'entreprises au Mexique et aux États-Unis. Peu importe le pays dans lequel vous vous trouvez ou le pays que vous appelez. - tout sera un réseau, une expérience client.
"Le Mexique en est encore aux premiers stades des capacités et de l'adoption de l'Internet mobile, mais la demande des clients pour ce produit augmente rapidement", a déclaré Stephenson. "Il s'agit d'une opportunité pour nous de fournir à Iusacell les ressources financières, l'envergure et l'expertise nécessaires pour accélérer le déploiement de vitesses d'accès Internet mobiles de classe mondiale au Mexique, comme nous le faisons aux États-Unis."
Le Mexique est la deuxième économie en importance et l’un des PIB par habitant les plus élevés d’Amérique latine. Le pays jouit aujourd’hui d’une bonne cote de crédit, d’une inflation relativement basse et d’un faible taux de chômage. Et le Mexique et les États-Unis sont connectés géographiquement, économiquement et culturellement.
Iusacell exploite un réseau sans fil 3G basé sur la technologie GSM / UMTS globale utilisée par AT & T aux États-Unis. Iusacell possède entre 20 et 25 MHz de spectre 800 MHz, principalement dans la moitié sud du pays, y compris Mexico et Guadalajara, et une moyenne de 39 MHz de spectre PCS à l’échelle nationale. L'activité Total Play d'Iusacell, y compris les actifs du réseau destinés à soutenir la télévision payante et les services à large bande filaire, sera confiée aux actionnaires existants de Grupo Salinas avant la finalisation de l'acquisition de Iusacell par AT & T.
Selon AT & T, Iusacell représente une extension géographique naturelle de son empreinte sans fil dans un pays dont l’économie est en croissance et qui est interdépendante de celle des États-Unis. Les récents changements apportés aux politiques gouvernementales au Mexique ont créé un climat favorable aux investissements étrangers. Cette transaction procure à AT & T les actifs nécessaires pour créer la toute première zone de service mobile nord-américain destinée aux clients américains appelant ou se rendant au Mexique, ainsi qu'aux clients mexicains appelant ou visitant les États-Unis, qu'ils vivent près de la frontière ou à des milliers de kilomètres. La population hispanique croissante des États-Unis entretient des liens étroits avec le Mexique et de nombreux clients commerciaux actuels d’AT & T sont implantés au Mexique. Le Mexique est le troisième partenaire commercial des États-Unis.
Le pourcentage de la population mexicaine qui dispose d'un service sans fil est à la traîne de l'Amérique latine. La pénétration des smartphones au Mexique est environ la moitié de celle des États-Unis. AT & T s'attend à ce que, parallèlement à la baisse des prix d'achat d'un smartphone et à l'augmentation de la disponibilité des réseaux mobiles à haut débit au Mexique, le nombre de smartphones et l'utilisation de l'Internet mobile augmentent. Cette évolution, conjuguée à la croissance de l'économie mexicaine, à la croissance de la classe moyenne, à la population relativement jeune, à la hausse des taux d'urbanisation et à la hausse des revenus disponibles, devrait entraîner une demande croissante de services mobiles haut débit de haute qualité dans les années à venir.
Le siège d’Iusacell restera à Mexico après la finalisation de la transaction.
Les sociétés estiment que le potentiel de synergie résultant de la combinaison inclurait: la possibilité pour les clients de créer une zone de service mobile nord-américaine unique en son genre qui couvrira plus de 400 millions de consommateurs et d’entreprises au Mexique et aux États-Unis; des économies d'échelle grâce à des opportunités d'achat combinées; et le partage des meilleures pratiques. AT & T possède une solide expérience en matière d'intégration réussie de sociétés acquises et de respect de ses engagements financiers.
Selon AT & T, Iusacell représente une bonne opportunité de croissance à long terme, avec des besoins de trésorerie et de dépenses en capital gérables à court terme.
AT & T et Iusacell sont tous deux des chefs de file en matière de citoyenneté d'entreprise qui ont la ferme volonté de redonner aux communautés dans lesquelles ils opèrent. Ensemble, l'entreprise fusionnée travaillera à renforcer mutuellement leurs initiatives de responsabilité d'entreprise vis-à-vis de leurs employés et de leurs communautés.
Les employés d'Iusacell et d'AT & T bénéficieront d'opportunités mondiales en matière de développement de carrière, tout en mettant leurs compétences et leur expérience au service de la croissance continue de l'entreprise fusionnée.
La transaction est sujette à l'examen de l'IFT (Instituto Federal de Telecomunicaciones) et de la Commission nationale des investissements étrangers du Mexique. AT & T s'attend à ce que la transaction soit finalisée au premier trimestre de 2015.
Outre son acquisition d'Iusacell, AT & T a déclaré que son plan d'investissement dans le réseau Project VIP était en avance sur son calendrier. AT & T a essentiellement achevé l’extension de son réseau 4G LTE, qui couvre désormais plus de 300 millions de personnes aux États-Unis. Il a achevé la création d'un service Internet haute vitesse câblé pour 57 millions de clients américains. De plus, la société a déployé des connexions par fibre optique sur 600 000 des 1 millions de sites d’affaires américains à locataires multiples prévus.
Les niveaux d'investissement en capital liés au programme VIP d'AT & T atteindront leur niveau le plus élevé en 2014, comme l'a indiqué la société précédemment. En conséquence, AT & T s'attend à ce que son budget de dépenses en immobilisations 2015 pour ses activités existantes avoisine les 18 milliards de dollars. Cela portera les dépenses en capital de la société en pourcentage des revenus totaux au niveau de la mi-adolescence, ce qui correspond aux niveaux de dépenses en immobilisations historiques.
Les prévisions de dépenses en capital d'AT & T pour 2015 n'affectent pas l'engagement pris par la société, à la suite de la clôture de son acquisition de DIRECTV, de commencer à améliorer et d'étendre son réseau à large bande américain à 15 millions de clients, principalement dans les zones rurales.
AT & T fournira des orientations sur les incidences financières pro forma de ses acquisitions de DIRECTV et d'Iusacell à la clôture de ces opérations. Une fois les deux opérations réalisées, les revenus d’AT & T seront plus diversifiés, qu’il s’agisse de services ou de zones géographiques.
AT & T a déclaré qu’il continuerait à concentrer ses investissements sur les actifs et les opportunités les plus stratégiques, tels que l’acquisition de DIRECTV et Iusacell, tout en réexaminant et en rationalisant en permanence son portefeuille d’actifs moins stratégiques.
AT & T fournira des orientations financières supplémentaires pour 2015 en janvier lorsqu’elle annoncera ses résultats du quatrième trimestre de 2014.
