Un accord a été conclu entre Google et Arris Group (un fournisseur d’équipements de câbles et haut débit), faisant de la division Motorola Home une propriété d’Arris. L’accord prévoit des liquidités et des actions de 2, 35 milliards de dollars pour Google, ce que les conseils des deux sociétés ont approuvé.
La division Home de Motorola a généré 3, 4 milliards de dollars au cours des quatre derniers trimestres et son acquisition devrait être assez lucrative pour Arris. Les actions de 2, 05 milliards de dollars et 300 millions de dollars font également de Google un actionnaire à 15, 7% du groupe Arris. Cela ressemble à une bonne initiative commerciale pour toutes les parties impliquées, mais avec le marché fermé, nous ne savons pas comment ce changement affectera les cours des actions.
Les affaires sont les affaires, mais beaucoup d’entre nous étaient impatients de voir ce que l’achat de Motorola pourrait faire pour des projets tels que Google at Home ou Google TV. Espérons que ces projets seront encore améliorés même si Google ne possède pas de division de décodeurs grand public. Le communiqué de presse complet se trouve après la pause.
ARRIS fera l'acquisition de Motorola Home Business pour 2, 35 milliards de dollars en espèces et en actions
La combinaison transformative crée un acteur mondial dans les solutions innovantes de vidéo à large bande de bout en bout
L’acquisition devrait générer une augmentation importante des bénéfices d’ARRIS, augmenter le portefeuille de brevets et accélérer la commercialisation de nouveaux produits
SUWANEE, Géorgie et MOUNTAIN VIEW, Californie, le 19 décembre 2012 / PRNewswire / - ARRIS Group, Inc. (NASDAQ: ARRS), un innovateur mondial en matière de technologie des médias à large bande, et Google Inc. (NASDAQ: GOOG) aujourd'hui conjointement annoncé qu'ARRIS et Motorola Mobility, une filiale de Google, ont conclu un accord définitif aux termes duquel ARRIS rachètera l'activité Motorola Home à Motorola Mobility, pour un montant de 2, 35 milliards de dollars au titre d'une transaction en espèces et en actions approuvée par les conseils d'administration des deux sociétés. entreprises. L'acquisition se déroulera sans encaisse, sans dette et devrait contribuer de manière significative au résultat non-GAAP d'ARRIS à compter de la première année complète suivant la clôture.
Selon les termes de l'accord, à la clôture de la transaction, Google recevra 2, 05 milliards USD en espèces et environ 300 millions USD d'actions ARRIS nouvellement émises, sous réserve de certains ajustements prévus dans l'accord, représentant une participation d'environ 15, 7% dans ARRIS post -fermeture.
L’acquisition de Motorola Home renforcera la capacité d’ARRIS à fournir des produits et services vidéo grand public de prochaine génération, en prenant en charge une offre de produits plus complète tout en accélérant sa capacité à proposer à un large éventail de clients un ensemble complet de nouveaux produits de pointe pour le haut débit. La transaction augmentera le portefeuille de brevets d’ARRIS et fournira une licence pour un large éventail de brevets de Motorola Mobility.
"Cette combinaison transformationnelle de deux activités complémentaires créera un fournisseur de premier plan de produits de vidéo, de données et de voix actuels ainsi que des produits large bande basés sur IP de la prochaine génération", a déclaré Bob Stanzione, président-directeur général d'ARRIS. "La demande toujours croissante des consommateurs en bande passante continuera de stimuler la croissance des technologies de cloud et de réseau que nous fournissons, qui permettent des produits et des services de divertissement à domicile novateurs."
"L’acquisition de Motorola Home s’appuie sur la riche histoire d’ARRIS, en créant un acteur mondial avec une empreinte, des revenus et des flux de trésorerie significatifs. Elle ajoute également une expertise en vidéo et une présence plus importante dans l’habitation à nos principaux atouts en matière de voix et de données, nous assurant ainsi de nous Nous sommes impatients de collaborer avec l'équipe Motorola Home afin d'intégrer leur portefeuille de produits complémentaires et leur expertise en ingénierie afin d'accélérer les meilleures solutions de bout en bout pour une base de clientèle plus large et une valeur ajoutée pour les actionnaires ", a poursuivi Stanzione.
Ensemble, ARRIS et Motorola Home auront une présence mondiale avec plus de 500 clients dans 70 pays, ce qui fera plus que tripler le chiffre d'affaires combiné ARRIS pro forma, qui s'établirait à 4, 7 milliards USD pour les quatre derniers mois clos le 30 septembre 2012. L'entité combinée offrira une large gamme de solutions. gamme de produits et solutions et aura une clientèle élargie englobant l’ensemble des fournisseurs de services et de contenu large bande.
"Notre entreprise" Accueil "représente une part dynamique du portefeuille de Motorola Mobility. Elle innove tout en offrant de solides performances financières", a déclaré Dennis Woodside, président-directeur général de Motorola Mobility, la filiale de Google qui est la société mère de Motorola Home. "L'industrie est confrontée à sa plus grande transformation technologique et, ensemble, ARRIS et Motorola seront en mesure d'accélérer les innovations associées, telles que l'introduction des environnements IP Connected Home dont les fournisseurs de services ont besoin et que les consommateurs recherchent."
"Nous partageons une vision et une stratégie similaires avec ARRIS pour la migration du secteur vers la propriété intellectuelle. La combinaison de nos solutions, de nos technologues experts et de nos cartes routières promet de transformer la manière dont les fournisseurs de services offrent aux consommateurs du monde entier une maison connectée intelligente et simple", a déclaré Marwan Fawaz., vice-président exécutif de Motorola Mobility, à la tête de Motorola Home.
Motorola Home est une entreprise rentable qui a généré des revenus de 3, 4 milliards USD pour les quatre derniers trimestres clos le 30 septembre 2012. Le rapprochement devrait générer des synergies de coûts annuelles d'environ 100 à 125 millions USD.
La transaction devrait être finalisée d'ici le deuxième trimestre de 2013, sous réserve des approbations et conditions de clôture habituelles.
La partie en espèces de la contrepartie devant être reçue par Google à la clôture sera financée par des engagements de financement par emprunt de Bank of America Merrill Lynch et de la Banque Royale du Canada.
Evercore Partners agit en tant que conseiller financier principal et Troutman Sanders agit en tant que conseiller juridique principal d’ARRIS pour cette transaction. Bank of America Merrill Lynch conseille également ARRIS. Barclays agit en tant que conseiller financier et Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP agit en tant que conseiller juridique de Google pour cette transaction.
Détails de la téléconférence et de la diffusion Web
ARRIS tiendra une téléconférence à 18h30 HNE aujourd'hui pour discuter de cette annonce. Vous pouvez participer à cette téléconférence en composant le (800) 299-7098 ou le (617) 801-9715 pour les appels internationaux avant le début de l'appel et en fournissant le nom ARRIS Group, Inc., le code d'accès à la téléconférence 92735185 et Bob Puccini. en tant que modérateur. Une retransmission de la téléconférence est accessible environ deux heures après la téléconférence jusqu'au 26 décembre 2012 en composant le (888) 286-8010 ou le (617) 801-6888 et en utilisant le code d'accès 25900440. Un accès Internet en direct pour la téléconférence sera disponible. via la section Relations avec les investisseurs du site Web de la société à l’adresse www.arrisi.com. Une rediffusion sera également disponible pendant 12 mois à compter de la téléconférence sur le site Web d'ARRIS à l'adresse www.arrisi.com.
À propos d'ARRIS
ARRIS est une société mondiale de technologie de communication spécialisée dans la conception, l'ingénierie et la fourniture de technologie.
prise en charge des services haut débit triples et quadruples pour les clients résidentiels et commerciaux du monde entier. La société fournit aux opérateurs large bande les outils et les plates-formes dont ils ont besoin pour fournir des solutions vidéo IP convergées, une téléphonie de classe opérateur, une vidéo basée sur la demande, une solution publicitaire de nouvelle génération, des solutions de gestion de réseau et du personnel, des architectures d'accès et de transport et des services de données à très haut débit. Basée à Suwanee, en Géorgie, aux États-Unis, ARRIS dispose de centres de recherche et développement à Suwanee, en Géorgie; Beaverton, Oregon; Lisle, IL; Kirkland, Washington; State College, PA; Tel Aviv, Israël; Wallingford, CT; Waltham, MA; Cork, Irlande; et Shenzhen, en Chine, et exploite des bureaux de vente et de support dans le monde entier. Des informations sur les produits et services ARRIS sont disponibles sur www.arrisi.com.
À propos de Motorola Mobility
Motorola Mobility, propriété de Google, associe une technologie innovante à une vision humaine pour créer des expériences qui simplifient, connectent et enrichissent la vie des gens. Notre portefeuille comprend des appareils mobiles convergés tels que les smartphones et les tablettes; accessoires sans fil; transmission vidéo et de données de bout en bout; et des solutions de gestion, notamment des décodeurs et des dispositifs d'accès aux données. Pour plus d'informations, visitez motorola.com/mobility.
À propos de Motorola Accueil
L'activité à domicile de Motorola Mobility propose une maison connectée intelligente et simple, qui pilote l'évolution de la télévision. La société est une entreprise IP mondiale pionnière dans les avancées dans le cloud, le réseau et la maison pour permettre aux sources de connexion IP et aux futurs fournisseurs de services désirés. Sa plate-forme de bout en bout comprend des logiciels et une technologie réseau avancés, des services et une intégration de systèmes, la sécurité du contenu, des solutions pour la maison gérée et des appareils domestiques de nouvelle génération offrant une expérience utilisateur riche. Pour plus d'informations, visitez: www.motorola.com/Video-Solutions/US-EN/Home.
À propos de Google, Inc.
Google est un leader mondial de la technologie qui cherche à améliorer les relations entre les utilisateurs et les informations. Les innovations de Google en matière de recherche et de publicité sur le Web ont fait de son site Web une propriété Internet de premier plan et de sa marque une des plus reconnues au monde.
Énoncés prospectifs
Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives. Ces déclarations incluent, entre autres, des déclarations concernant les performances futures d’ARRIS à la suite de la réalisation de l’acquisition de Motorola Home Business; La capacité d'ARRIS à atteindre les avantages stratégiques et les synergies décrits; et si, et la période au cours de laquelle l'acquisition sera finalisée. Les déclarations concernant les événements futurs sont basées sur les attentes actuelles des parties. Les résultats réels peuvent différer sensiblement de ceux suggérés par tout énoncé prospectif. Les déclarations prospectives sont nécessairement soumises aux risques associés liés, entre autres, à la réussite du processus d’acquisition, à l’approbation réglementaire de l’acquisition, à l’impact potentiel sur les activités de Motorola Home Business du fait des incertitudes liées à l’acquisition, à la rétention de employés de Motorola Home Business et la capacité d’ARRIS d’intégrer avec succès les opportunités, la technologie, le personnel et les opérations de Motorola Home. Parmi les autres facteurs susceptibles de faire différer les résultats des attentes actuelles, citons: le climat économique et les marchés financiers incertains, ainsi que leur incidence sur les projets de nos clients et leur accès au capital: l’impact de l’évolution rapide des technologies; l'impact de la concurrence sur le développement des produits et la tarification; la capacité d'ARRIS à réagir aux changements de la conjoncture générale du secteur et du marché; les droits de propriété intellectuelle et la tendance actuelle au nombre croissant de litiges en matière de brevets, aux tendances du marché et à l'adoption de normes de l'industrie; acquisitions et cessions possibles; et des regroupements dans le secteur des télécommunications de la base de clients et des fournisseurs. Ces facteurs ne constituent pas une liste exhaustive des risques et des incertitudes susceptibles d’affecter les activités de la Société. Des informations supplémentaires sur ces facteurs et d'autres sont disponibles dans les rapports d'ARRIS déposés auprès de la Securities and Exchange Commission, y compris son formulaire 10-Q pour le trimestre clos le 30 septembre 2012. En fournissant des déclarations prospectives, la société décline expressément toute obligation. de mettre à jour publiquement ou autrement ces déclarations, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autrement.
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