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Yahoo a accepté de vendre son activité principale à Verizon pour 4, 83 milliards de dollars, marquant la fin de l’une des sociétés les plus novatrices de l’internet en tant qu’entité autonome.
En vertu de cet accord, Verizon fera l’acquisition des services de recherche, de messagerie et de messagerie instantanée de Yahoo, ainsi que de sa plate-forme publicitaire et de quelques avoirs immobiliers. Les services de contenu publicitaire et de contenu numérique de Yahoo, notamment Yahoo Finance et Yahoo Sports, apporteront une valeur considérable à Verizon, qui envisage d'élargir son offre dans cet espace à la suite de l'acquisition d'AOL pour 4, 4 milliards de dollars. Cette décision place Verizon derrière Google et Facebook dans le segment des annonces numériques aux États-Unis, avec une part totale de 4, 5%.
Yahoo conservera sa participation dans le géant chinois de l’internet Alibaba et Yahoo Japan, d’une valeur totale de plus de 40 milliards de dollars. La PDG Marissa Mayer ne devrait pas rejoindre Verizon, mais elle recevra une indemnité de départ estimée à 57 millions de dollars.
Verizon va acquérir l'activité d'exploitation de Yahoo
BASKING RIDGE, NJ, et SUNNYVALE, Californie, 25 juillet 2016 - Verizon Communications Inc. (NYSE, Nasdaq: VZ) et Yahoo! Inc. (Nasdaq: YHOO) annoncent aujourd'hui la signature d'un accord définitif aux termes duquel Verizon rachètera les activités d'exploitation de Yahoo pour environ 4, 83 milliards de dollars en espèces, sous réserve des ajustements de clôture habituels.
Yahoo informe, connecte et divertit un public mondial de plus d'un milliard d'utilisateurs actifs par mois ** - dont 600 millions d'utilisateurs de téléphones mobiles actifs *** par le biais de ses produits de recherche, de communication et de contenu numérique. Yahoo connecte également les annonceurs aux publics cibles grâce à une pile de technologies publicitaires rationalisée qui combine la puissance de leurs données, contenu et technologie.
Lowell McAdam, président-directeur général de Verizon, a déclaré: "Il y a un peu plus d'un an, nous avons acquis AOL afin de renforcer notre stratégie consistant à fournir une connexion multi-écrans aux consommateurs, aux créateurs et aux annonceurs. L'acquisition de Yahoo placera Verizon dans une position très compétitive. une des plus grandes entreprises mondiales de médias mobiles et nous aide à accélérer notre source de revenus dans la publicité numérique."
Yahoo sera intégré à AOL sous la direction de Marni Walden, vice-présidente exécutive et présidente de la division Innovation produit et nouvelles entreprises de Verizon.
Marissa Mayer, PDG de Yahoo, a déclaré: "Yahoo est une société qui a changé le monde et continuera à le faire via ce rapprochement avec Verizon et AOL. La vente de notre activité opérationnelle, qui sépare effectivement nos participations en Asie, est une étape importante dans notre plan visant à générer de la valeur pour les actionnaires pour Yahoo. Cette transaction offre également à Yahoo une excellente opportunité de renforcer sa distribution et d’accélérer son travail dans les domaines du mobile, de la vidéo, de la publicité native et des réseaux sociaux."
"Yahoo et AOL ont popularisé Internet, la messagerie électronique, la recherche et les médias en temps réel. C’est poétique de s’associer à AOL et Verizon pour entrer dans notre prochain chapitre axé sur l’atteinte de l’échelle sur mobile. Nous avons un rôle formidable, loyal, une équipe expérimentée et de qualité, et je ne pouvais pas être plus fier de nos réalisations à ce jour, notamment de la construction de nos nouveaux secteurs d’activité pour atteindre un chiffre d’affaires de 1, 6 milliard de dollars conforme aux PCGR en 2015. Je suis ravi de poursuivre sur notre lancée grâce à cette transaction."
Tim Armstrong, PDG d’AOL, a déclaré: "Notre mission chez AOL est de construire les marques que les gens adorent et nous continuerons à investir dans celles-ci et à les développer. Yahoo investit depuis longtemps dans les contenus de qualité et a créé certaines des technologies les plus appréciées marques de consommation dans des catégories clés comme le sport, l’information et la finance."
Sous Armstrong, AOL a investi et développé des marques haut de gamme mondiales, notamment The Huffington Post, TechCrunch, Engadget, MAKERS et AOL.com, ainsi que des plates-formes de programmation de premier plan sur le marché, notamment ONE de AOL, tant pour les annonceurs que pour les éditeurs.
Armstrong a ajouté: "Nous avons énormément de respect pour ce que Yahoo a accompli: cette transaction a pour objectif de libérer tout le potentiel de Yahoo, de tirer parti de nos synergies collectives et de renforcer et d'accélérer cette croissance. En combinant Verizon, AOL et Yahoo, nous créerons un nouveau concurrent puissant médias mobiles et une offre alternative ouverte et à l'échelle pour les annonceurs et les éditeurs."
L’ajout de Yahoo à Verizon et à AOL créera l’un des plus vastes portefeuilles de marques mondiales détenues et en partenariat, dotées de capacités de distribution étendues. Ensemble, AOL et Yahoo auront plus de 25 marques dans son portefeuille pour un investissement et une croissance continus. Les principaux atouts de Yahoo incluent des marques de contenu premium leaders sur le marché dans les principales catégories, notamment la finance, l’information et le sport, ainsi que l’un des services de messagerie les plus populaires au monde, avec environ 225 millions d’utilisateurs actifs par mois ****. Brightroll, une plate-forme programmatique axée sur la demande; Flurry, un service d'analyse d'applications mobiles indépendant; et Gemini, une solution de publicité native et de recherche.
La transaction est soumise aux conditions de clôture habituelles, à l’approbation des actionnaires de Yahoo et aux approbations réglementaires. Elle devrait être finalisée au premier trimestre de 2017. Jusqu’à la clôture, Yahoo continuera de fonctionner de manière indépendante en proposant et en améliorant ses propres produits et services pour les utilisateurs. annonceurs, développeurs et partenaires.
Verizon émettra généralement des UAI Verizon à règlement en espèces pour les UAI Yahoo en circulation à la clôture.
La vente n'inclut pas la trésorerie de Yahoo, ses actions dans Alibaba Group Holdings, ses actions dans Yahoo Japan, les obligations convertibles de Yahoo, certains investissements minoritaires et les brevets non essentiels de Yahoo (appelés portefeuille Excalibur). Ces actifs continueront d'être détenus par Yahoo, qui changera de nom à la clôture et deviendra une société d'investissement enregistrée et cotée en bourse. Yahoo fournira des informations supplémentaires sur la société d'investissement à une date ultérieure.
Yahoo a l'intention de restituer la quasi-totalité de ses liquidités aux actionnaires et déterminera et communiquera une stratégie de rendement du capital spécifique au moment opportun.
