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Un grand nombre d'actionnaires minoritaires de Clearwire ont participé à l'opération
Sprint a annoncé aujourd’hui être parvenue à un accord portant sur l’achat de la moitié de Clearwire, qu’elle ne possède pas déjà pour 5 $ par action, en battant l’offre actuelle de Dish de 0, 60 $ par action. L’accord révisé valorise Clearwire à 14 milliards de dollars, représente une augmentation de 47% par rapport à l’offre précédente de Sprint de 3, 40 $ par action et une prime de 285% par rapport au cours de l’action de Clearwire la veille du jour où Sprint et SoftBank ont confirmé les pourparlers d’acquisition en octobre 2012. une victoire totale pour les actionnaires de Clearwire qui cherchent à obtenir le meilleur dollar sur leurs actions, dont un grand nombre ont maintenant exprimé leur soutien.
Sprint affirme que plusieurs grands investisseurs représentant 9% des actions avec droit de vote de Clearwire se sont engagés dans la nouvelle offre, de même que Comcast, Intel et Bright House Networks (qui en détiennent 13%). Les groupes susmentionnés, ainsi que les administrateurs et les dirigeants de Clearwire, représentent 45% des actions avec droit de vote de la société non contrôlées par Sprint et ont accepté de voter pour la transaction. Combinez ces votes avec les autres actionnaires qui ont précédemment approuvé l’acquisition de Sprint-SoftBank et Sprint s’attend à ce qu’une majorité des actionnaires de Clearwire approuve son accord à la fin.
L'offre la plus élevée est toutefois assortie de conditions. Clearwire versera à Sprint, si la transaction n’est pas finalisée, une commission de 115 millions de dollars, soit environ 3% de la participation minoritaire. De plus, dans les cas où la transaction n’est pas finalisée, Clearwire doit tenir son assemblée des actionnaires le plus rapidement possible et renoncer à la clause de statu quo de sa convention relative aux actionnaires conclue entre les sociétés.
Si ce n'est pas clair (le jeu de mots se écrit lui-même) à ce stade, Sprint est prêt à laisser tomber un paquet d'argent sur Clearwire et à finaliser cette transaction afin qu'elle puisse recevoir un investissement stratégique important de SoftBank. Il semble à peu près certain qu'une majorité d'actionnaires minoritaires adhère à l'accord - il ne reste plus que les formalités à accomplir en supposant que nous ne voyions pas d'autre intervention de Dish.
Source: Sprint; Clearwire
