Sprint a annoncé son intention de consolider ses activités financières en concluant un accord prévoyant la vente de parties de son actif réseau pour 2, 2 milliards de dollars, puis la cession-bail. Dans le cadre de la transaction, Sprint indique que la transaction entraînera le transfert des actifs du réseau vers plusieurs entités distantes (appelées collectivement Network LeaseCo) afin de les utiliser comme garantie pour des prêts. De Sprint:
Network LeaseCo acquerra certains actifs réseau existants, puis les cédera à Sprint. Les actifs acquis par Network LeaseCo serviront de garantie pour obtenir des emprunts d’environ 2, 2 milliards de dollars auprès d’investisseurs externes, y compris SoftBank. Le produit en espèces de 2, 2 milliards de dollars que Sprint s'attend à recevoir de la transaction devrait être remboursé en paiements échelonnés et inégaux jusqu'en janvier 2018.
Sprint indique que les actifs faisant partie de la transaction, d’une valeur nette d’environ 3 milliards de dollars, sont principalement constitués d’équipements de mise en réseau installés dans des tours de cellules.
Bien que ce soit un peu compliqué, il s’agit là d’un geste assez classique que plusieurs autres transporteurs ont pris au fil des ans. Plutôt que de posséder le matériel de réseau sur le marché alors que l’entreprise dispose de peu d’argent gratuit, il est logique de vendre les tours à une entité extérieure et de les louer à nouveau, en donnant au transporteur l’argent à utiliser pour d’autres initiatives sans renoncer à sa capacité. d'utiliser l'équipement pendant la durée du bail.
Communiqué de presse:
Sprint signe un contrat de 2, 2 milliards de dollars pour la vente et la cession-bail de certains actifs de réseau existants
OVERLAND PARK, Kan. (BUSINESS WIRE), 6 avril 2016 - Sprint Corporation (NYSE: S) a conclu une transaction avec plusieurs entités distantes de la faillite (collectivement "Network LeaseCo") pour la vente et la cession-bail de certains actifs réseau existants, qui devrait fermer la semaine prochaine et fournir à la société un financement de 2, 2 milliards de dollars. Une fois clôturée, la transaction améliorera immédiatement la position de liquidité de la société à un coût du capital attrayant, se situant à 5% près.
"Sprint et SoftBank ont à nouveau travaillé ensemble pour créer une structure unique qui procure à Sprint une source de capital attrayante", a déclaré Tarek Robbiati, directeur financier de Sprint. "Cette transaction est une première étape importante dans la gestion des échéances de la dette à venir et nous permet de rester concentrés sur notre transformation d'entreprise, qui implique des revenus croissants et une réduction dynamique des coûts de l'entreprise pour améliorer les flux de trésorerie opérationnels."
Network LeaseCo acquerra certains actifs réseau existants, puis les cédera à Sprint. Les actifs acquis par Network LeaseCo serviront de garantie pour obtenir des emprunts d’environ 2, 2 milliards de dollars auprès d’investisseurs externes, y compris SoftBank. Le produit en espèces de 2, 2 milliards de dollars que Sprint s'attend à recevoir de la transaction devrait être remboursé en paiements échelonnés et inégaux jusqu'en janvier 2018.
Aux fins comptables, Sprint consolidera Network LeaseCo et les états financiers consolidés de Sprint reflèteront le produit en espèces reçu et la dette sous-jacente de Network LeaseCo. Les actifs de réseau impliqués dans la transaction, qui ont une valeur comptable nette d'environ 3 milliards de dollars et sont principalement constitués d'équipements situés dans des pylônes de cellules, resteront dans les états financiers consolidés de Sprint et continueront à être amortis. En outre, Sprint comptabilisera les intérêts débiteurs liés à la dette de Network LeaseCo.
Au 31 décembre 2015, les liquidités totales de Sprint s'élevaient à 6 milliards de dollars, auxquels s'ajoutaient 600 millions de dollars de plus, disponibles dans le cadre d'accords de financement avec fournisseurs, pouvant être utilisés pour l'achat d'équipements de réseau à 2, 5 GHz.
Safe Harbor
Ce communiqué inclut des "déclarations prospectives" au sens des lois sur les valeurs mobilières. Les mots "peut", "pourrait", "devrait", "estimer", "projeter", "prévoir", "avoir l'intention", "s'attendre à", "anticiper", "croire", "cibler", "planifier" "fournir des conseils" et des expressions similaires visent à identifier des informations qui ne sont pas de nature historique. Toutes les déclarations qui traitent des performances opérationnelles, événements ou développements que nous prévoyons ou anticiperons se produiront à l'avenir - y compris les déclarations relatives à cette transaction de cession-bail et les déclarations exprimant des points de vue généraux sur les résultats d'exploitation futurs - sont des déclarations prospectives. Les déclarations prospectives sont des estimations et des projections reflétant le jugement de la direction sur la base des informations actuellement disponibles. Elles impliquent un certain nombre de risques et d’incertitudes qui pourraient entraîner une différence importante entre les résultats réels et ceux suggérés dans les déclarations prospectives. En ce qui concerne ces déclarations prospectives, la direction a formulé des hypothèses concernant, entre autres, la capacité à comptabiliser les avantages attendus de la transaction de cession-bail; la disponibilité de divers financements, y compris toute transaction de financement supplémentaire; et le calendrier de divers événements. Sprint estime que ces déclarations prospectives sont raisonnables. Toutefois, vous ne devez pas vous fier indûment aux déclarations prospectives, qui sont basées sur les attentes actuelles et ne sont valables qu’à la date à laquelle elles ont été faites. Sprint n’assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser publiquement les déclarations prospectives, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autrement, sauf si la loi l'exige. En outre, les déclarations prospectives sont soumises à certains risques et incertitudes qui pourraient entraîner une différence significative entre les résultats réels et l'expérience historique de notre société et nos attentes ou prévisions actuelles. Parmi les facteurs pouvant entraîner de telles différences, notons, sans toutefois s'y limiter, ceux qui sont décrits dans le rapport annuel sur formulaire 10-K de Sprint Corporation pour l'exercice clos le 31 mars 2015. Vous devez comprendre qu'il est impossible de prédire ou d'identifier tous ces facteurs. les facteurs. Par conséquent, vous ne devriez pas considérer qu'une telle liste constitue un ensemble complet de tous les risques ou incertitudes potentiels.
À propos de Sprint
Sprint (NYSE: S) est une société de services de communication qui crée des moyens plus nombreux et plus performants de connecter ses clients aux éléments qui les intéressent le plus. Au 31 décembre 2015, Sprint desservait plus de 58, 4 millions de connexions et est largement reconnue pour son développement, son ingénierie et son déploiement de technologies innovantes, notamment le premier service sans fil 4G d'un opérateur national aux États-Unis; grandes marques sans contrat, y compris Virgin Mobile USA, Boost Mobile et Assurance Wireless; capacités instantanées nationales et internationales de conversation instantanée; et une dorsale Internet mondiale de niveau 1. Sprint a été nommée au Dow Jones Sustainability Index (DJSI) Amérique du Nord au cours des cinq dernières années. Vous pouvez en apprendre davantage et visiter Sprint sur www.sprint.com ou www.facebook.com/sprint et www.twitter.com/sprint.
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