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Verizon lancera un service vidéo sur mobile plus tard cette année et a déjà signé des contrats de contenu avec plusieurs fournisseurs de contenu, y compris la NFL. Le transporteur proposera des niveaux payants et financés par la publicité. C'est sur cette plateforme que la plate-forme publicitaire d'AOL, qui compte plus de 30 000 partenaires, est utile.
Après la conclusion de la transaction, AOL continuera d'opérer en tant que filiale à 100% de Verizon. Le PDG actuel, Tim Armstrong, restera à bord pour diriger les activités quotidiennes d'AOL. Dans une note de service envoyée aux membres du personnel, Armstrong a déclaré:
Aujourd'hui, nous annonçons que la plus grande et la plus innovante entreprise de câblodistribution sans fil et câblée - et celle qui investit le plus dans un contenu mobile de haute qualité - fait l'acquisition d'AOL avec la stratégie de construire la plus grande plate-forme multimédia au monde. La société est Verizon et l’accord va changer la taille et l’ampleur des opportunités offertes par AOL. Tout comme AOL a propulsé The Huffington Post, Adap.tv, TechCrunch et d’autres sociétés que nous avons acquises, Verizon va propulser AOL et se présenter à la table avec plus de 100 millions de consommateurs mobiles, des offres de contenu similaires à celles de la NFL et stratégie en vidéo mobile.
La décision de conclure un accord avec Verizon a été prise sur une période de temps longue et réfléchie et les deux sociétés envisagent d'importantes possibilités de servir les consommateurs et les clients de manière différenciée et stimulante. Sur le plan personnel, la décision de conclure un accord reposait sur le fait de donner à notre talent la meilleure occasion de créer une entreprise pluriannuelle axée sur la croissance et visant directement le changement de plate-forme que la vidéo et le mobile offrent au monde. - aujourd'hui et dans 20 ans.
Verizon va acquérir AOL
Deal crée des plates-formes multimédia numériques uniques et à l'échelle pour les consommateurs, les annonceurs et les partenaires
NEW YORK - Verizon Communications Inc. (NYSE, Nasdaq: VZ) a annoncé aujourd'hui la signature d'un accord portant sur l'acquisition d'AOL Inc. (NYSE: AOL) pour un montant de 50 $ par action. - une valeur totale estimée à environ 4, 4 milliards de dollars. L’acquisition de Verizon renforce encore sa stratégie vidéo sans fil LTE et OTT (vidéo over-the-top). L'accord prendra également en charge les plateformes IoT (Internet des objets) de Verizon, et créera une plateforme de croissance du sans fil à l'IoT pour les consommateurs et les entreprises.
AOL est un chef de file dans le domaine des contenus numériques et des plates-formes publicitaires. La combinaison de Verizon et d'AOL crée une plate-forme évolutive axée sur le mobile qui cible directement ce que eMarketer estime être une industrie publicitaire mondiale de près de 600 milliards de dollars. Les principaux actifs d’AOL comprennent ses activités d’abonnement; son portefeuille haut de gamme de marques de contenu mondiales, notamment The Huffington Post, TechCrunch, Engadget, MAKERS et AOL.com, ainsi que son contenu vidéo original OTT, nominé aux Emmy et centré sur le millénaire; et ses plateformes de publicité programmatique.
Lowell McAdam, président-directeur général de Verizon, a déclaré: "La vision de Verizon est de fournir aux clients une expérience numérique haut de gamme basée sur une plate-forme réseau multi-écran mondiale. Cette acquisition soutient notre stratégie consistant à fournir une connexion multi-écrans aux consommateurs, aux créateurs et aux annonceurs cette expérience client premium."
"AOL est redevenu un pionnier du numérique, et nous sommes enthousiastes à l'idée de tracer ensemble un nouveau cap dans le monde connecté numériquement. Chez Verizon, nous investissons de manière stratégique dans les technologies émergentes, y compris Verizon Digital Media Services. et OTT, qui tire parti de l'évolution du marché vers le contenu numérique et la publicité. Le modèle publicitaire d'AOL s'aligne sur cette approche, et la plate-forme publicitaire constitue un outil essentiel pour développer des sources de revenus futures."
Tim Armstrong, président et chef de la direction d’AOL, continuera à diriger les opérations d’AOL après la clôture.
Armstrong a déclaré: "Verizon est un leader des plates-formes mobiles et connectées par OTT, et la combinaison de Verizon et d'AOL crée une plate-forme multimédia unique et évolutive pour les créateurs, les consommateurs et les annonceurs. Les visions de Verizon et d'AOL sont partagées; les sociétés nous avons déjà des partenariats fructueux et nous sommes ravis de travailler avec l'équipe de Verizon pour créer la prochaine génération de médias via le mobile et la vidéo."
La transaction prendra la forme d'une offre publique suivie d'une fusion. AOL deviendra une filiale à 100% de Verizon dès sa conclusion.
La transaction est sujette aux approbations réglementaires habituelles et aux conditions de clôture habituelles et devrait être clôturée cet été.
Verizon s'attend à financer la transaction à l'aide de fonds en caisse et de papier commercial. La société continue également de s’attendre à retrouver les cotes de crédit antérieures à la transaction Vodafone d’ici à 2018-2019.
Les conseillers en transaction de Verizon étaient LionTree Advisors; Guggenheim Partners; et Weil, Gotshal & Manges. Les conseillers d’AOL étaient Allen & Company LLC et Wachtell, Lipton, Rosen & Katz.
Énoncés prospectifs
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Informations complémentaires et où les trouver
L'offre publique d'achat sur les actions en circulation de AOL Inc. ("AOL") n'a pas encore commencé. Cette communication est fournie à titre d'information uniquement et ne constitue ni une offre d'achat ni une sollicitation d'offre de vente d'actions AOL, ni ne remplace le matériel d'offre publique d'achat que Verizon Communications Inc. ("Verizon") et sa filiale d'acquisition déposera auprès de la US Securities and Exchange Commission (la «SEC») au début de l’offre publique d'achat. Au moment du lancement de l'offre, Verizon et sa filiale d'acquisition déposeront les documents relatifs à l'offre sur l'annexe TO et AOL déposera une déclaration de sollicitation / recommandation sur l'annexe 14D-9 auprès de la SEC auprès de la SEC. Les documents relatifs à l'offre d'achat (y compris une offre d'achat, une lettre d'envoi connexe et certains autres documents d'offre d'achat) et la déclaration de sollicitation / recommandation contiendront des informations importantes. Les détenteurs d’actions d’AOL sont instamment priés de lire ces documents dès qu’ils seront disponibles, car ils contiendront des informations importantes que les détenteurs de titres d’AOL devraient prendre en compte avant de prendre toute décision concernant le dépôt de leurs titres. L'offre d'achat, la lettre d'envoi connexe et certains autres documents d'offre publique d'achat, ainsi que la déclaration de sollicitation / recommandation, seront mis à la disposition de tous les détenteurs d'actions d'AOL sans frais pour eux. Le matériel de l'offre et la déclaration de sollicitation / recommandation seront disponibles gratuitement sur le site Web de la SEC à l'adresse www.sec.gov. Des exemplaires supplémentaires peuvent être obtenus gratuitement sur le site Web de Verizon à l'adresse www.verizon.com/about/investors ou en contactant les relations avec les investisseurs de Verizon, Verizon Communications Inc., Verizon Way, Basking Ridge, NJ 07920.
